1943年下半年，華國戰場的局勢開始朝著有利於國軍的方向發展。
在廣西戰場上，日軍發了旨在打通湘桂鐵路的攻勢，企圖將華南地區的日軍與東南亞的日軍連線起來。
可此時的國軍早已今非昔比，74軍、71軍奉命馳援廣西，與日軍11軍展開激戰。
在衡保衛戰中，74軍58師師長張靈甫率領部隊堅守陣地，與日軍反覆爭奪，是將日軍阻擋在衡城外半個月。
在鄂西戰役中，71軍的坦克部隊首次大規模投戰鬥，謝爾曼坦克的履帶碾過日軍的戰壕，150,105火炮的轟鳴聲震耳聾，日軍的防線瞬間崩潰。
桂南戰役結束，日本派遣軍損失慘重，單單一個日軍11軍，主力損失就超過兩個半師團，戰役結束後司令橫山勇不得不率領殘部退回湖南北部與湖北地區。
當桂南會戰慘敗訊息傳到東京，日本大本營震驚不已，他們沒想到，曾經不堪一擊的國軍，如今竟然擁有了如此強大的戰鬥力。
而在重慶，校長收到戰報後，興地對邊的人說：“鄂西會戰、桂南會戰的勝利，證明我們的部隊已經備了反攻的能力！”
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