演習場上，紅軍從防轉進攻。兩百多輛坦克組數個突擊叢集，在炮兵火力掩護下，向藍軍陣地發起猛攻。機械化步兵乘坐半履帶車隨其後，步兵在坦克掩護下衝鋒。
整個進攻過程行雲流水。坦克突破，步兵鞏固，炮兵延，工兵保障，通訊暢通。各兵種配合嫻，展現了高度的協同作戰能力。
上午十一時，藍軍“潰敗”。演習第一階段結束。
中午十二時，演習暫停，部隊休整。觀禮臺上，中外觀察員、記者議論紛紛，人人臉上都帶著震驚。
楊明軒來到觀禮臺，立即被記者包圍。
“楊將軍，這次演習展示了中國軍隊強大的戰鬥力，您認為現在的中國軍隊與日軍相比如何？”《中央日報》記者問。
“經過整訓，我軍在裝備、訓練、戰上都有了很大提高。”楊明軒從容回答，“特別是裝甲部隊、炮兵部隊，己經備了與日軍正面較量的實力。當然，日軍在兵力、後勤、航空兵方面仍有優勢。但戰爭勝負不僅取決於裝備數量，更取決於人的因素。中國軍人保家衛國的決心，是日軍無法比擬的。”
“楊將軍，我們看到貴軍裝備了大量德式、蘇式裝備，這些裝備從哪裡來？”《紐約時報》記者追問。
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