劉備得知後大驚失，急得像熱鍋上的螞蟻，坐立不安。
諸葛亮勸諫道：“主公，曹勢大，但他也不傻。這次應是為馬超之事發兵，我們正常抵即可。”
張飛卻不答應：“漢中向東有平關天險，足以抵百萬雄師，有什麼可怕的？讓我去滅滅曹賊的囂張氣焰。”
劉備思索了很久，最終還是拗不過諸葛亮，於是命魏延率漢中五萬大軍，即日出發。
……
平關地勢極為險要，兩邊都是崇山峻嶺，從東邊過來的大道彷彿被關卡和群山包圍，就像走進了一個巨大的口袋。
魏延在平關兩邊依山建造了數十個營寨，每個營寨都居高臨下，堅固異常，把這個“大口袋”打造得固若金湯。
夏侯淵和張郃率領大軍抵達後，沒把劉備的軍隊放在眼裡，在離關十五里的地方休息，打算第二天再紮營。
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……
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