表演是一回事，唱歌則是另一碼。臉好不代表嗓子好。塔夫覺得自己很心，先強調說：“這段演唱是為了凸顯角魅力，是吉姆的高，不能修改。”
接著又立刻安說，拉斐爾不知道容之前，就被推上主角的位置。如果他現在想要改變主意，以及劇團其他人，一點也不會到吃驚，更不會責怪他。
拉斐爾臉越來越冷：“繼續說劇本。”
塔夫扁扁，把幾頁樂譜和歌詞翻了過去，又幾個簡單場景後，說起最後也是最重要的那場戲。
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時間快進到蘿拉畢業後幾年，母親為了把嫁出去，命令兒子邀請適齡青年來家中晚餐。
蘿拉認出來那人是自己暗多年的吉姆，回憶起他在學校時的歡迎，並再次為自己的殘疾到怯。在吉姆的鼓勵下，蘿拉向他慢慢開啟，展示了自己的玻璃收藏品，後來更是鼓起勇氣，不顧疾，和他跳了一段華爾茲。
舞蹈中，獨角被撞到地上，摔斷了角。
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