天幕上，畫面一轉。
徐州，下邳。
曹的旨意很快送達徐州。劉備聞聽朝廷使臣送來了詔書，急忙整出迎。
傳詔使臣將一明一暗兩道旨意給劉備。明旨為封劉備為徐州牧，而暗旨為讓劉備討伐袁。
收下旨意後，劉備來找關羽張飛。
劉備嘆道：“以前我擔心的是朝廷認為我職低微，不肯將徐州敕封給我。現在可好，雖然讓我做了徐州牧，卻又令我奉詔討賊，征戰袁，攻取南郡。幾位兄弟，你們有何建議？”
關羽笑道：“大哥只管做自己的徐州牧，招兵買馬，練兵備戰。至於征討袁嘛，肯定是曹假天子之名發的矯詔命，咱不睬它！”
劉備搖頭道：“兄弟這話怕是不妥。恩詔咱接下了，旨卻斥為矯詔命，拒而不接，如此非臣子之道。”
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