呂布從劉備手中奪取徐州，陳宮思索一會後，獻計道：“可聯合袁，南北夾擊。”
呂布點頭應允，當即遣使往見袁。袁得信大喜，爽快應約，隨即派兵自南向北進攻徐州。
劉備聞訊，急調徐州北部數郡之兵南下防。呂布探得訊息，立刻發兵，並與徐州城對劉備不服的本地勢力暗通款曲。裡應外合之下，呂布輕易奪取了徐州北部數郡。
劉備得知後方生變，不得不放棄南部一些城池，收防線。他一面抵北面呂布，一面防著南面袁，兩面敵，境艱難。
呂布與袁見劉備收防線，一時難以攻破，便各自退兵，鞏固己佔之地。
就在此時，天幕再次亮起。
天幕上，畫面徐徐展開——
張飛醉酒之際，呂布正與陳宮商。原來袁得知劉備出征，又深知呂布反覆無常，便暗中修書一封，許以黃金萬兩，請呂布合擊徐州。呂布素來貪利好利，不心。
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