為解決袁在南邊的威脅，曹以袁有不臣之心為名，下詔劉表、呂布、袁、孫堅、劉備五路諸侯共同出兵討伐袁。曹也親率大軍出征。
各路諸侯接詔後，都覺得這是個機會，於是各自出兵，但只在與袁的邊界觀。
曹得知各路諸侯都在觀後，也明白了他們的心思：無非是坐看袁與曹之間的敗。若曹勝，則眾諸侯分食袁的地盤；若袁勝，則各路諸侯均會退兵以儲存實力。
袁得知各路諸侯共同出兵前來討伐他，大怒，下令麾下眾將迎敵。
其中紀靈、橋蕤負責領兵應戰曹。
曹深知“首戰即決戰，一戰定乾坤”的道理，與袁初次戰便全軍上，首接殺得袁軍大敗。
眾諸侯見袁大敗，紛紛開始進攻。袁軍西敵——西方皆守，便西方都守不住。袁軍不得己收防線，手下大部分城池被其他諸侯佔領，損兵折將，勢力大不如前。
曹擊敗袁後，沒有趕盡殺絕，而是馬上回兵，準備再次進攻徐州。就在這時，天幕亮了。
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