新羅與百濟，同半島南部，共奉中原為宗主，本為兄弟之邦。
百濟立國更早，文化昌盛，擅長航海與工藝，都城“熊津”繁華富庶，商船最遠可達南洋。
新羅則民風彪悍，善騎。
但隨著宸國滅亡，中原進戰時期，對半島的威懾力日漸衰弱。
新羅由此漸崢嶸，曾以聯姻為名，求娶百濟公主。
然而，最後的結局並不好，公主“慧心”鬱鬱而終，兩國徹底結下世仇。
之後數十年，新羅在半島北部與高句麗爭鬥不休，常以“共同防”為名，向百濟索要糧草兵甲，可實則是消耗其國力。
百濟不堪其擾，暗中派出使節北上，卻被金氏一族抓到把柄，並大肆宣揚對方“勾結外敵，背叛中原”，為侵略造口實！
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