三月中旬，張曼、趙弘等攻殺南郡太守褚貢，響應張角。
漢軍在首戰並未得利。於4月，朱儁軍就被黃巾軍波才所敗而撤退，皇甫嵩唯有與他一起進駐長社防守，被波才率大軍圍城，漢軍人，士氣低落。
汝南黃巾軍在邵陵打敗太守趙謙。
廣黃巾軍殺死幽州刺史郭勳及太守劉衛。
黃巾軍並未因漢室的作而有敗退的跡象。
卻說褚燕、周倉等人深冀州各地，或收攏流民佔山為王，或加黃巾軍，謀得黃巾小渠帥，小隊長。
其中褚燕加張牛角部，憑藉計謀、武力，逐漸為此部黃巾主要戰將；周倉則加張角銳部隊——黃巾力士，併為黃巾力士主要部將之一，直接張角統帥；裴元紹則在伏牛山佔山為王，收攏流民，訓練軍隊，並四攻打地主豪強莊園，堡壘，所獲糧食，金錢直接運往山裡囤積。金華，郭濤，趙俊幾人也都各有建樹。
廖化於四月中旬，帶張飛部、張合半部加上護衛隊，將近2000人馬，以徐庶為軍師，投盧植作戰。
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