電影只在倆人年時期停留了半個小時，從宋宵14歲起，父母因為得罪權貴被迫害，宋宵命懸一線時是李萬以瞎了一隻眼睛的代價救走他，從此亡命天涯。
年演員退場，林敘謙的臉從鏡頭後面慢慢拉出來，碎長髮遮住角傷痕，眉眼微垂，妝面將他襯托得憔悴又有不服輸的氣。
從那天起，宋宵被迫長，帶著李萬靠在街頭賣藝為生，有時候混吃混喝，有時候乾點雜活。李萬什麼都護著宋宵，宋宵只管跳舞，其他所有瑣事李萬都不捨得讓他手。
一次李萬生了大病，實在湊不夠錢，他哭著讓宋宵放棄他，宋宵只是著他的臉告訴他：
“有哥哥在，你什麼都不用擔心。”
幾年的相依為命，宋宵和李萬之間早就萌生出模糊在親人人和兄弟之間的愫，李萬病得糊塗，宋宵不得已選擇放棄尊嚴換取李萬的一線生機。
李萬知道後崩潰地抱著他說自己一定會強大起來，以後再也不讓他一點委屈。
導演這一段拍得特別晦，所有劇的猜想都只著重在宋宵臉上被打的淤青和那段屈辱卻充滿安的眼神戲。
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