日軍的斥候一首在原航空委員會第一飛機制造廠和昆明航校。但是由於滲不進飛機制造廠和昆明航校，他們除了發現兩架尖頭教練機，可以確定魔鬼部隊的飛機進駐昆明外，其他況一無所知。
這一天早上，賀中隊長的華夏二戰鬥機中隊飛往重慶。
外圍的日軍斥候捕捉到了魔鬼部隊的12架尖頭飛機離開了昆明航校。昆明航校的上空僅剩下兩架尖頭教練機。相當高興，馬上發報給指揮。
指揮收到斥候發過來的電報，倒吸了一口冷氣。
他的九架轟炸機，在沒有戰鬥機護航的況下闖進有12架尖頭戰鬥機保護的昆明航校，那不是羊虎口嗎？
現在魔鬼部隊的尖頭戰鬥機中隊離開昆明航校了，他可以報仇了。
他馬上安排了一支由六架零式戰鬥機，六架九八重轟機組的混編飛行中隊，氣勢洶洶的撲往昆明航校。
這時候，抗日第一軍雲南飛機制造廠己經正式生產三天了。
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