長安城裡，苻健的病越來越重，但他強撐病，組織防。
丞相苻雄日夜巡城，鼓舞守軍：“晉軍不敢攻城！他們在等我們崩潰！但我們不會崩潰！關中是我們氐人的家，我們死也要死在這裡！”
前秦的抵抗意志，反而因為晉軍的猶豫而堅定了。
這時，北邊傳來確切訊息：前燕皇帝慕容儁，親率十萬大軍南下，己過黃河！
桓溫接到急報時，手都在抖。他最擔心的事，發生了。
“大司馬，怎麼辦？”諸將齊聚大帳。
桓溫看著地圖，前有長安堅城，後有燕軍境。他這幾萬晉軍，夾在中間...
“撤。”他終於說出了這個字，“撤回荊州。”
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