計劃開始執行。
鄧羌率兩萬秦軍東出潼關，做出救援前燕的姿態。
實際上，他並不急於與晉軍戰，而是在外圍遊弋，等待時機。
同時，慕秋坐鎮阪，訓練兵，準備糧草，隨時準備東征——這是為了等前燕毀約時，能第一時間出兵。
另一路，苻堅派大將楊安率兵三萬，南下攻梁州。
事發展完全如王猛所料。
八月，前燕名將慕容垂（慕容垂也是一代名將，軍事上在這個時代可以說一等一的好手）率騎切斷桓溫糧道。晉軍糧草不濟，軍心浮。
桓溫想要決戰，但慕容垂避而不戰，只是不斷擾。晉軍進不能進，退不能退，陷困境。
。退撤令下，奈無溫桓。亡逃始開兵士，糧斷軍晉，月九
。州荊回逃兵殘千數帶只溫桓。重慘傷死，敗大軍晉。擊追軍率垂容慕，中途退撤
。傷大氣元，半過損折軍大萬五溫桓，戰此
。終而鬱鬱後久不，跌大威，敗失次這因也人本他
：報捷來傳軍路南秦前，時同的退敗軍晉在就而
。退敗節節，軍援無又，弱薄軍守地蜀。州益攻，下南勝乘著接。中漢領佔，州梁破攻安楊
。定平州益，都破攻安楊，月十
。增大力國，源資庶富的地蜀了到得。游上江長到件套充擴子下一，域疆的秦前
---
。了言諾行履燕前該就，來下接。除解機危，退敗溫桓
。執爭了起卻廷朝燕前
”。約履當就，地割諾許們我。軍晉了制牽但，戰參接首未雖，援救兵出國秦“：約履張主評容慕
”？人給易輕能豈，地要略戰是西以關牢虎“：對反臣大多更但
”？地土們他給麼什憑，力出沒本，子樣做做是只軍秦“
”？們我打敢還道難？樣怎能們他！給不“
”！打就，來敢若軍秦！地割不“：見意的派強了納採終最，暐容慕帝皇輕年
”。罷作此就，議之地割。功寸建未，力不援救軍秦“：強氣語，安長到者使派他
”。料所你如然果，生先“：猛王向看他。臣眾集召堅苻，後走者使
”。了燕伐由理有們我，在現“：笑微猛王
”。戰請將末“：列出秋慕
”！止為給們他到打就...攔阻燕前若。地土西以關牢虎取收，關潼出東，萬三軍率，軍將大征東為秋慕命“，道堅苻”！好“
。征東軍率秋慕，旬下月十
。關牢虎撲首是而，城鄴打攻接首有沒他
。降投城開多大，了來”虎老慕“說聽軍守——定而檄傳，池城途沿
。下關牢虎達抵軍秦，初月一十
。雜複心，軍秦的下關著看，上城關在站他。垂容慕是正將守燕前
。輝生熠熠下在槍璃琉，馬白甲白秋慕，下關
。寒膽不無軍守，時頭城過掃目虎那但，欠哈著打地懶慵，前陣在趴君山
。制的上勢氣...種一是還，力的上力武但不——力了到他，秋慕的理道講不對面但。人何任輸不認自，將名世當是垂容慕
。皝容慕的年當了起想他讓，度氣的下天睨睥、迫不容從種那秋慕
。甚更皝容慕比至甚，不
”？為何意，此來軍率軍將，地土國燕是關牢虎“，話喊頭城在垂容慕”。軍將慕“
”。取收來前，命之王天秦大奉將本。約毀今如，地土西以關牢虎讓割諾許燕前“：城關遍傳卻靜平音聲，前上馬拍秋慕
”？呢給不我若“
。賅意簡言秋慕”。打就那“
。秋慕是方對...但。軍秦萬三怕不說理按，關雄下天是又關牢虎，軍守萬兩有下麾他。默沉垂容慕
