又過數日，彎彎島中部，南投縣仁鄉附近有一座小山城，海拔1148米，四周被崇山峻嶺和群巒環抱。
說是山城，但卻沒有城牆，只是在山脊平緩樹起了一些木樁柵欄作為防護，險要搭了幾個簡易的箭樓，更準確的描述應該是由幾十個大小不一的木屋組的一個大寨子。
這座城寨雖然看上去有些零散，但東鄰能高，南接萬大，西連埔里，北通合歡，距離日月潭僅幾十公里，是一個資源富、通便利、形勢險要的地方。
此地因附近地區晨昏多霧氣籠罩，又名霧社。
不同於往日的靜謐，此刻的霧社人聲嘈雜，一千餘黑旗軍殘部正在城寨中休整。
城寨中央的兩層木樓裡，黑旗軍統領劉永福臉慘白，按著左臂的傷口對邊的一名中年壯漢沉聲道：
“莫那頭人，我黑旗軍連戰連敗，傷亡慘重，不得已撤此，謝頭人好心收留。您放心，我們休整三日便會轉移，絕不給賽德克人帶來麻煩。”
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