曹過一系列的計謀，完全佔領了兗州。呂布連吃敗仗，城池也丟了，想去投靠袁紹。結果派人去打聽訊息，袁紹對自己充斥著滿滿的惡意，聽聞呂布新敗不但不準備相救還發兵五萬準備“痛打落水狗”，來次“最後的鬥爭”！這下呂布沒轍了，想來想去只有去投奔劉蜀黍這一條路。
劉蜀黍準備答應，但部下勸他說千萬不能收留，這人反覆無常又英雄無比，小心他在關鍵時刻咬你一口！劉蜀黍畢竟忠厚，說你們這樣做不地道，前段時間要不是呂布在背後搞曹一下子，曹大魔鬼怎麼會撤軍，徐州怎麼會落到我等手上？做人不可忘本！於是乎劉蜀黍堅持接納，並給予了很高的禮遇：“出城三十里”、“並馬城”。這在劉備的一生中可是唯一的一次！
呂布倒很是大刺刺，毫沒覺得這樣的排場對自己是否不妥。而後呂布說出了一句很有爭議的話：“今投使君，共圖大事”！這哪像是敗軍來投的人說的話，分明是把自己和劉蜀黍擺在了平起平坐的位置上！劉備是個寬容的人，聞言並沒介意，反而要將徐州牧之大位相讓。這點頗似《水滸》裡的宋江，他也是在梁山之主的椅上沒坐穩就要將其相讓賺來夥的河北玉麒麟盧俊義。
當然了這種相讓都是禮節的，很有Z國特！誰知呂布卻是個完全不懂人世故的傢伙，居然立馬手要接徐州牧的牌印。呂布畢竟不是弱智，就在這時猛然發現劉備後的關、張二人都面有怒，便沒敢接。劉蜀黍自然又讓，被呂布的謀臣陳宮勸住了。
第二天幾人又在一起喝酒，喝到半醉的時候呂布讓自己的妻小出拜劉備，劉備謙讓，呂布居然口而出“賢弟不必推讓”！可能有的大大會覺得奇怪——兩人結拜當哥當弟並沒多大關係呀！所以這句看似很普通的話會引起一旁的張飛大怒，屢次三番要與呂布單挑！
呂布的一生無疑是個天大的悲劇。他最大的悲劇就是商太低、不自量力，一直沒有認清自己的實力。呂布雖然是當之無愧的戰神，但其智商太低，只能為一方諸侯小打小鬧最後擇明主而投，絕對不可能問鼎中原窺測神。雖然其有陳宮這種智謀之士輔佐，但智商太低的主帥也是利用不好好謀士的！況且陳宮的謀略在當時只能算一般，並不是很突出。而呂布沒有充分認識到這些方面，最後眾叛親離兵敗死，豈不悲乎！
李傕和郭汜在長安日子過得很是愜意。在賈詡的勸諫下兩人也關注了一下民生，長安周圍總算暫時安定了下來。但是兩人都商低格局小，暴發戶心態嚴重，因此為人做事都很高調。兩位朝廷老臣又謀劃上了，一致認為現在天下軍閥就屬曹最有實力了，而且他又離得近；不如發詔給曹，求他前來剿賊。
兩人畢竟經歷過不世面了終於吃一塹長一智，覺得這樣還不是很保險，我倆得先想個法子削弱二賊，這樣事的功率才高！但是怎麼下手呢？大家都沒兵權，貌似無計可施。想來想去只有一個法子：郭汜的老婆妒忌心很強，就利用這一點挑唆二人互鬥，狗咬狗！
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