話說降龍羅漢自釋迦牟尼佛祖顯示涅盤之後，返於西天佛國聞佛說法。歲月流轉，輾轉已是西周到了晉朝。降龍羅漢雲遊虛空之際，經過五行山，便停了下來。這是所為何故？只因為這座五行山原如來佛祖之掌心法力所化，皆是為了鎮一隻大鬧天宮得天地造化的“妖猴”孫悟空。
這天庭之人所言妖猴所為何人，且聽作者一一道來。
這個所謂的妖猴孫悟空出生於娑婆世界的東勝神洲傲來國的花果山上，乃是自開闢天地以來的仙石孕育而生。但仙石並非毫無來歷，於十洲三島的祖脈上，其高圍按二十四氣，其上竅孔對應九宮八卦（九竅八孔）。一天仙石迸裂，產一石卵， 經風一吹，化作一石猴，石猴出世後，眼裡冒出兩道神，衝斗府，驚了天上的玉皇大帝。之後因為功闖水簾，被花果山諸猴拜為“猴王”。
猴王孫悟空在花果山樂天真，過了三四百年後，為了尋求長生不老的方法，赴西牛賀洲靈臺方寸山，拜斜月三星菩提祖師為師，得到姓名孫悟空，並學到了長生之道、七十二變和筋斗雲等，其用時二十年。後因賣弄本事，被菩提祖師逐出師門。
石猴孫悟空自學藝回山後打敗了強佔花果山的混世魔王，得了一口大刀兵，又從傲來國以法力得大量兵分發諸猴，但是自己卻沒有一樣兵用起來得心應手。於是石猴孫悟空為了尋一件稱手的兵，便東海請東海龍王送他兵，因此大鬧東海龍宮，終尋得了如意金箍棒，又由其他三海龍王贈予翅紫金冠、鎖子黃金甲、藕步雲履作為披掛。龍王懷恨在心，上報天庭，要求緝拿孫悟空。孫悟空在此時正興旺發達、廣朋友，結拜牛魔王、蛟魔王、鵬魔王、獅駝王、獼猴王、禺狨王，結拜為七兄弟。
石猴孫悟空在第三百四十二歲的時候，因壽已盡被鬼差拘拿而大鬧地府，銷燬關於他和世上的猴子猴孫的生死簿，返回人間。閻王上報天庭，玉皇大帝捉拿悟空，太白金星建議招安。孫悟空被召上天宮，被騙封為弼馬溫，15日後知道原來這是在養馬，大怒，打出南天門。回花果山時，兩個獨角鬼王前來投奔，建議孫悟空自封“齊天大聖”。
玉皇大帝知道孫悟空反下天宮，命托塔天王李靖派兵鎮，孫悟空打敗巨靈神、哪吒三太子，在太白金星的建議下，天庭封孫悟空為有名無實的齊天大聖並掌管蟠桃園。不料孫悟空桀驁不馴，反而吃蟠桃、喝仙酒、吃仙丹並擾蟠桃盛宴，玉帝震怒，命李靖率十萬天兵天將帶十八架天羅地網，去擒此妖猴，孫悟空打敗九曜惡星，五個天王、哪吒三太子，使分戰勝十萬天兵，因為此戰，石猴孫悟空名揚天下。
前來赴蟠桃宴的觀音菩薩先讓弟子惠岸行者助戰，惠岸不敵孫悟空，與李靖返回天庭求助。觀音菩薩見孫悟空神通廣大，推薦玉帝外甥顯聖二郎真君去拿孫悟空。二郎神率部來到花果山，與孫悟空大戰三百回合不分高下，隨後二人均變化法相，大顯神通。梅山六兄弟趁花果山後方空虛，放火燒山，孫悟空無心戰，變化逃走，與二郎神大賭變化，經過一天苦戰，觀音用淨瓶助二郎神擒拿孫悟空，被太上老君阻止，換金剛琢丟下，另外被二郎神的哮天犬咬了一口，於是被擒拿。
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