晉懷帝永嘉三年（309年）秋季八月，劉淵命令劉聰等人進兵攻打，這是劉淵政權首次進攻。晉廷派平北將軍曹武等人抵劉聰，都被劉聰打敗。劉聰長驅直到達宜，自己倚仗著已經多次取勝，懈怠而不進行防備。九月，弘農太守垣延假裝投降，夜間突襲劉聰的軍隊，劉聰大敗而歸。
與此同時，王浚派遣祁弘與鮮卑人段務勿塵在飛龍山攻打石勒，石勒大敗，撤退到黎駐紮。
晉懷帝永嘉三年（309年）冬季十月，劉淵再次派遣劉聰、王彌、劉曜、劉景率領五萬銳騎兵進犯，派呼延翼帶領步兵作為後續軍隊。十月二十一日（丙辰），劉聰等人到達宜。晉廷因為劉聰剛剛失敗，沒有料到他們這麼快又來了，大為恐慌。十月二十六日（辛酉），劉聰屯兵西明門。北宮純等人帶領一千多勇士趁黑夜突襲劉聰營壘，殺了他們的徵虜將軍呼延顥。次日，劉聰向南到水駐紮。不久，呼延翼又被部下殺死，部眾潰散。劉淵下令讓劉聰等人撤兵回來。劉聰上奏表，堅持要留下來進攻，劉淵同意了。而司馬越也環城防守。
不久，劉聰自己到嵩山祈禱，留下劉厲和呼延朗代理指揮留守的軍隊。司馬越採納太傅參軍孫詢的建議，乘虛出兵襲擊呼延朗，果然取勝，殺死了呼延朗，劉厲則跳水而死。王彌勸劉聰撤軍，劉聰不敢自行撤兵。後劉淵在宣於之的勸說下再次下令召劉聰等人回來，劉聰這才撤軍。
漢趙政權兩次進攻失敗，遂調整策略。晉懷帝永嘉三年（309年），漢趙政權第二次撤兵前，王彌曾議親自“在兗州、豫州之間招募兵士，收聚糧食”。於是，在劉聰等撤回平時，王彌則向南出兵。王彌出世家大族，有號召力。在潁川、襄城、汝南、南、河南的流民幾萬家，一直被當地土著居民欺擾，紛紛放火燒城焚邑，殺掉郡守、長史等員，響應王彌。
永嘉四年（310年），劉和接替劉淵為君，不久被其弟劉聰奪位。同時，由於王彌等切斷糧道，發生荒。司馬越派遣使者帶著羽的檄文徵召全國軍隊，讓他們來救援京城。懷帝對使者說：“替我告訴各徵、鎮，還可以援救，遲了就來不及了！”然而，徵南將軍山簡的救兵被王如打敗，荊州刺史王澄親自帶兵援助，聞訊而部眾不戰自潰，也只好回師，其他藩鎮作壁上觀，終究沒有軍隊到達。晉廷商議，多數人想遷都逃難，王衍反對。這時，石勒已南下渡過黃河，屢屢取勝。司馬越在朝中喪失人心，在外擔憂石勒，於是請求親自討伐石勒，並且屯兵鎮守在兗州、豫州。
永嘉四年（310年）十一月十五日，司馬越率領四萬兵士向許昌進發，除留下必要的監視力量外，幾乎搬空了朝廷。宮廷缺守衛，飢日益嚴重，宮殿中死人相雜橫，盜賊公然搶劫，各府、寺、營、署，都挖掘壕塹自衛。
晉懷帝永嘉五年（311年），劉聰派劉曜率兵四萬攻。當時晉王朝仍於訌中，晉懷帝派苟曦討東海王司馬越，司馬越病死。王衍決定秘不發喪，以襄王司馬範為大將軍統令其部，回到東海國安葬。四月，石勒率輕裝騎兵追擊太傅司馬越的靈車，在苦縣寧平城追上，把晉朝軍隊打得大敗，又放開騎兵包圍並用弓箭擊，十多萬晉朝兵互相踐踏堆積如山，無一人倖免。太尉王衍、襄王司馬範、武陵莊王司馬澹、西河王司馬喜、齊王司馬超、吏部尚書劉、廷尉諸葛銓、豫州刺史劉喬、太傅長史庾銓等人都被擒獲。當夜，石勒派人推倒牆把這些人死了。石勒又剖開司馬越的靈柩，焚燒了司馬越的。
。人萬三死，仗二十敗連軍晉。犯進士兵名千七萬二領率經已晏延呼而。行能未，有沒都隊衛警的要必連卻，都遷心決帝懷晉，亡逃百，重加荒後其。阻勸而財貪因臣群但，都遷議建曦苟。危可岌岌已，後戰之城平寧
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。安長都，興建元改，帝愍為位登遂鄴馬司。息訊害遇帝懷晉來傳卻，子太為鄴馬司王秦立迎疋賈守太定安，）年213（年六嘉永
。野田蔽遮骨白，面河滿佈的流漂，害殺盜強被又姓百。荒上加，疫疾到遇又。了有沒都的馬牛及以木草，災蝗大鬧州個六等雍、秦、冀、司、並、幽。數勝不多，的移遷離流亡逃走奔，兒賣變互相，困乏飢數多姓百的東以州雍。甚更喪，）年113―年703（間年嘉永帝懷晉載書史
。歲十三年時，殺毒所聰劉為熾馬司帝懷晉，）日41月3年313（年元興建
