轉過年來，李元昊於公元1044年正月派遣使者前去遼國拜賀新年。其實，他這拜年是假，藉此機會看看遼國此時對西夏的態度才是真的。耶律宗真倒是也很會演戲，他沒有狂怒，更沒有把這個西夏使者給砍了，一切就像什麼事也沒有發生，但實際上耶律宗真的拳頭早已經攥了。他之所以還沒出手，只是因為他正在集結兵力並等待時機，他這次想要做的是讓擁兵五十萬的西夏從此在這個世界上消失，所以這準備工作毫不亞於南下伐宋。
耶律宗真在表面上所流出來的這種看似毫不介意的態度讓李元昊多對形勢產生了一些誤判。在他看來遼國其實也沒什麼好怕的，別說是現在，他老爸李德明當年都可以把遼國的警告當空氣，他又為什麼要那般畏懼遼國人呢？更何況，宋太宗當年派遣宋朝當時的第一名將李繼隆發五路大軍深西夏境作戰，可最後又是什麼結局呢？遼國如今雖強，可也未必就能強過當年的宋軍，你遼國人在草原上很勇猛，可到了我們這邊的沙漠戈壁估計照樣得抓瞎。
有鑑於此，李元昊的膽子也就變得更大了，他似乎是鐵了心要去招惹遼國。三個月後，在李元昊的鼓下，遼國山西部族節度使屈烈帶領所屬部眾集歸附西夏。耶律宗真大怒，他命人前去西夏強令李元昊把這些人放還遼國，但李元昊直接就一口回絕：“是他們自己要來投奔我的，又不是我強迫的，關我何事？”
耶律宗真這回就不是大怒了，而是近乎於歇斯底里般的狂怒，他不得不提前對西夏展開大規模的軍事行。很快，一隊又一隊的遼國鐵騎相繼開赴邊境集結待命，遼夏邊境的戰雲就此空前佈。
李元昊知道這一次自己是徹底惹怒了耶律宗真，為此他被迫對宋朝做出“妥協”，他不再堅持向宋朝索要更多的歲賜，而是答應了宋朝方面提出的每年二十五萬的歲賜數額。同時，他派遣使者前去向遼國西面的阻卜諸部（蒙古各部的前）求援，他希能夠與其合兵對抗遼國。但是，此時的阻卜並不是後來縱橫天下的蒙古，他們對遼國的實力還是很忌憚的。李元昊派出去的使者被阻卜大首領烏八直接給綁了起來並給了遼國發落，不但如此，烏八還請求能夠帶領所部與遼國一起討伐李元昊。
公元1044年8月，眼見遼軍在黃河對岸越聚越多，李元昊徹底慌了神。阻卜已經拋棄了他，宋朝更是不可能幫他，如今他所能依靠的只有他自己。到了這時候李元昊仍然心存幻想，他派人帶著一大堆的禮以朝貢為名去向耶律宗真詢問遼國為何要陳兵於境上，耶律宗真這時候簡直是氣得一句廢話也不想多說，這些西夏使者被他盡數扣留並羈押。李元昊再次派人過來，這一次耶律宗真直接把這些人先打了一頓鞭子再又關進了小黑屋。
這年的九月下旬，遼國方面的兵力集結已經基本上宣告完，而李元昊也盡起本國的銳之兵以七萬人的野戰軍團對決遼軍。這七萬人可以說是李元昊最後的老底，更是他手中的銳和王牌，但看看遼國方面的兵力就能知道李元昊此時所面臨的力有多大。
此次征伐李元昊，遼國高層幾乎全出，皇帝耶律宗真、皇太弟兼遼國兵馬大元帥耶律重元、時年12歲的皇長子兼遼國燕趙國王耶律洪基、遼國南北兩院樞使，這些遼國的頂層人幾乎一個不落全都披甲出征，而遼國的總兵力則是將近二十萬。這其中耶律宗真自己率領的遼國營大軍就有十萬人，而他的弟弟、遼國天齊王耶律重元則率領七千鐵騎為全軍的左翼，遼國北院樞使、韓國王蕭惠率領六萬鐵騎為大軍的右翼，趙王蕭孝友率軍作為全軍的後援。
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