時值冬季，祁連山大雪封山，拓跋部落騎兵只能下馬進山中，祁連山狹窄的山路和陡峭的山谷，讓拓跋人寸步難行。
赫連玉樹和吐谷渾首領多寶聯合在山口與拓跋人戰數場，拓跋雄進攻數次，由於山口地形十分險峻，久攻不下，只能退回山下，佔據了赫連部落的草原領地。
拓跋人掠奪一番，只能再次穿越大沙漠和戈壁灘，回到了西慶府。
赫連玉樹眼看拓跋人走了，他們又從祁連山上下來，回到了領地，赫連部落雖然遭到了洗劫，但好在大部分部落部眾逃到了山谷，人員損失不大。赫連玉樹整頓部落，只能把仇恨埋心底，等待復仇的機會。
然而，就在赫連玉樹茫然無助的時候，從西域方向回來了一個商隊，商隊首領是一隊爺孫，老的名馬凌雲，孩子名馬青青，這兩人一看都是練家子。
赫連玉樹雖然心中鬱悶，但還是宴請了這對爺孫。草原上的人天熱和豁達，草原的遼闊和天空的純淨很快就平了牧民的創傷，宴會顯得十分的熱鬧。
然而，馬凌雲還是看出了草原的變化，他問道：“赫連首領，這一路行來，赫連部落沒有了往日的繁盛，到都是牧民的哭泣和傷，這是為何？”
赫連玉樹臉變得傷而凝重，“朋友，此事說來一言難盡。就在你們前往西域的兩個月後，拓跋首領拓跋雄率領大軍穿越戈壁和大沙漠進攻我們。拓跋人多勢眾，我們部落遭了重創，只能退守神山。好在神山保佑我們擊退了拓跋人的進攻，再次回到了草原。”
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