但當他下床時，腳下踩到了什麼。他低頭一看，是那個黑信封，裡面還留著那張劇院的門票。更可怕的是，他的手腕上有一圈紅的印記，就像被人用力抓住過一樣。
伊萬衝到窗前，拉開窗簾。樓下的街道上，一切如常：送工正挨家挨戶送牛，麵包店的老闆在掃門前的雪，幾個鄰居在寒風中閒聊...但伊萬注意到，當他們微笑時，那笑容與劇院裡假人的笑容出奇地相似。
一整天，伊萬都待在公寓裡，不敢出門。他不斷告訴自己那只是個噩夢，但手腕上的紅印和口袋裡的門票卻是如此真實。傍晚時分，門鈴響了。伊萬戰戰兢兢地開啟門，門外站著的是那位穿紅制服的老婦人，的手裡捧著一個盒子。
斯米爾諾夫先生，微笑著說，臉上依然沒有任何皺紋，您昨天走得匆忙，忘記了這個。
把盒子遞給伊萬，裡面是他在劇院裡丟失的手杖。我...我沒帶手杖去劇院...伊萬結結地說。
老婦人的笑容變得更深了：哦，但您確實帶了，斯米爾諾夫先生。我們都有手杖，只是有些人選擇看見，有些人選擇忽視。微微鞠躬，期待您的下次臨。我們的演出永不停歇，而您，是我們最好的觀眾。
當伊萬回過神來時，老婦人已經消失不見，只有那黑手杖靜靜地躺在盒子裡，手柄上刻著一行小字：致最聽話的人——願它指引你回家的路。
從那天起，伊萬的生活變了。他仍然每天去人民服務委員會上班，仍然幫同事做額外的工作，仍然對每個人微笑。但有時候，當夜深人靜，他會拿出那手杖，看著手柄上自己的倒影——那張臉時而微笑，時而哭泣，時而出憤怒的表，就像劇院裡那些可怕的面。
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