在於至的支援下，修械所開始了新一的技改造。施特和方宏毅帶著工人們，利用運來的部分蘇聯零件和據地自制的工，開始嘗試製造那幾種簡易機床。高爐的改造也提上日程，雖然缺乏耐火材料，但他們嘗試用本地能找到的石英砂和粘土進行替代。叮叮噹噹的敲打聲和試驗失敗時的悶響，了修械所新的日常。
然而，爐火帶來的希，很快就被外界的寒霜所籠罩。
顧慎之再次來訪，這次帶來的卻不是資，而是一個令人不安的訊息。他在天津的渠道獲悉，日軍參謀本部對遼西抗日力量的“坐大”極為不滿，認為關東軍清剿不力。關東軍部強派勢力抬頭，正在策劃一次大規模的、多路並進的冬季掃，意圖徹底剷除遼西據地。訊息來源甚至提到了可能的進攻方向和大致兵力。
“於夫人，張將軍，此次非同小可。”顧慎之神凝重，“日軍了真怒，調集的兵力遠超以往。而且，他們似乎……加強了對部滲和報蒐集，貴方需格外警惕。”
送走顧慎之，指揮部裡的氣氛頓時凝重起來。張漢卿盯著地圖，臉沉。塞克特據顧慎之提供的報，迅速在地圖上標出了幾個可能的日軍主攻箭頭，每一個都指向據地的要害。
“兵力，火力，我們依然於絕對劣勢。”塞克特直言不諱，“正面防，即使利用地形，損失也會極其慘重。我們必須改變策略。”
“化整為零，主力轉移至山區，留下小部隊和民兵糾纏、消耗敵人。”于至果斷提出思路，“同時，命令北滿的黃顯聲、黑龍江的馬占山部，加大活力度，襲擊日軍通線和後勤基地，迫使日軍分兵。”
“又要放棄好不容易建設起來的地方嗎？”一位本土出的軍忍不住說道，臉上滿是不甘。
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