眾人重新座。盧氏也在旁邊設了席位坐下。耿武親自為張魯、盧氏及己方賈詡斟上清茶。茶香嫋嫋，暫時沖淡了空氣中的肅殺。
寒暄幾句，茶過一巡。耿武見氣氛緩和，知道是時候進正題了。他放下茶盞，神轉為嚴肅而誠懇：
“張師君，老夫人已安然歸來，師君可安心了。然，漢中數十萬軍民，尚在戰火雲之下，寢食難安。武今日請師君來，非為品茶，實為這漢中百姓之前途，為師君之道統傳承，為這蜀門戶之安寧，做一懇談。”
張魯也放下茶盞，正襟危坐：“將軍請講，張魯洗耳恭聽。”
耿武道：“師君以五斗米道教化一方，使漢中世之中，得一時安寧，民眾有所依歸，此確有其功。然，割據稱雄，非長治久安之計。漢中地要衝，北接關中，南蔽蜀，自古以來便是兵家必爭之地。師君可自問，以漢中一隅之地，能長久抗衡天下大勢否？能永保境安寧，不四方強鄰覬覦否？”
他頓了頓，繼續道：“劉璋闇弱，外不能強敵，不能百姓，更行此扣押人母、脅迫盟友之下作手段，豈是可託付之人？其自尚且難保，又如何能庇護漢中？師君此前其挾制，亦是無奈。然今老夫人已歸，師君已無後顧之憂，當為漢中長遠計。”
張魯沉默。耿武所言，句句在理。漢中孤懸，強敵環伺，他並非不知。此前頑抗，確有母親被挾、不甘基業、恐道統被毀等多重原因。
“將軍之意是……”張魯試探問道。
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