沈舒不是第一次跟蹤嚴文生了，此前只是懷疑戲班裡有黨的人在潛伏，因為日本人佔領了上海後，沒多久就開始大肆清洗抗日力量，導致沈舒和組織失去了聯絡。
沈舒此前在海外留學，在國外了黨，這次回國本是接到了家裡的電報，因為多年不曾回家，擔心家裡人，就決定回上海一趟，同時也帶了組織的任務，然而等到了上海，不僅沒能聯絡上組織，連家都沒了。
父母慘死，哥哥失蹤，曾經在上海灘也算是豪門的沈家家宅都被人強佔了。
唯一值得慶幸的是，沈舒舉目無親下，遇到了曾經有過幾面之緣的京戲大家楊崑崙，楊崑崙也不知道沈家怎麼突然被日本人抄家了，但看在往日面上，介紹進了雲霓社。
雲霓社的班主也給了楊大家的面子，收留了沈舒，但戲班也過得艱苦，沈舒並沒有借楊崑崙的面子白吃白住，主承擔起打雜的事。
一邊暫時安頓，一邊試圖聯絡組織，同時調查沈家的事，尤其是尋找失蹤的哥哥沈驕。
但上海太大了，人太多了，沈舒雖然拜託楊崑崙幫忙尋找，然而就幾個人，找人就像大海撈針。
不過東方不亮西方亮，家裡的事沒有著落，聯絡組織的事卻有進展，發現戲班裡的嚴文生極有可能是組織的人。
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