趙大海在洲海灣紮下營盤的第三天，派出去的探子帶回了令人不安的訊息。
探子往陸走了兩天，翻過一道山樑，發現了一個山谷。山谷裡住著不人，有幾百戶，房屋是用土坯壘的，屋頂鋪著茅草，跟吳國農村的房子差不多。地裡種著玉米和豆子，田埂上跑著一種從未見過的家畜，形像羊，但很長，脖子也很長，當地人管它“駝羊”。探子不敢靠近，遠遠觀察了半天，正準備返回，突然看見一群人從山谷深走出來。那些人穿著奇怪的服，頭上戴著鐵盔，腰間掛著長劍，手裡端著火槍——是西班牙人。
趙大海聽完探子的彙報，臉沉了下來。西班牙人己經先他一步到了陸，而且看樣子己經跟當地人接了。他們有多人？來了多久？目的是什麼？這些都不知道，但有一點很清楚——西班牙人不會允許吳國在這裡站穩腳跟。
“加強戒備。所有人不許單獨外出。營地周圍挖三道壕，壕裡竹籤。火炮架在營門口，日夜有人值班。”趙大海一條一條下令。
接下來幾天，趙大海一邊加固營地，一邊派人繼續向陸探查。探子回報說，西班牙人的營地在一個“庫斯科”的地方，離海灣大約三天的路程。那裡有一座很大的城市，是當地一個土著王國的都城。西班牙人佔領了那座城市，俘虜了國王，控制了整個王國。他們的人數不多，只有幾百，但武良，戰先進，土著人本不是對手。
趙大海在地圖上標出了庫斯科的位置，畫了一個紅圈。西班牙人佔領了庫斯科，等於控制了整個地區。吳國要想在這裡立足，就必須跟西班牙人打道。打道的方式有兩種——和平，或者戰爭。
他傾向於和平。不是怕，是沒必要。吳國跟西班牙遠隔重洋，沒有什麼本利益衝突。雙方在島上爭奪補給站，是因為那座島位置重要。但在這裡，在這片廣闊的洲大陸上，有足夠的土地，有足夠的資源，足夠兩個國家平分秋。西班牙人佔陸，吳國人佔沿海，互不干涉，各取所需。
他把這個想法寫信，派人送到西班牙人的營地。信使去了三天，回來的時候帶回了一封信和一個木匣子。信是西班牙指揮寫的，措辭很客氣，說願意跟吳國和平共，但有一個條件——吳國必須承認西班牙對這片土地的主權，每年向西班牙進貢。木匣子裡裝著一面西班牙國旗，說是送給吳王的禮。
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