小沛，劉備的臨時駐所，較場之上殺聲震天。
經過一段時間的休養生息、招募流亡、以及依託小沛有限的資源進行嚴格練，劉備麾下原本散的部曲，終於重新恢復了幾分氣象。此刻，關羽、張飛二人，正各率一部新練士卒，進行對抗演練。
關羽手持青龍偃月刀，騎在馬上，指揮若定，所部士卒進退有據，陣列嚴整，著一沉穩如山的氣勢。而張飛則截然不同，他丈八蛇矛舞如風，騎著一匹烏騅馬，在“敵陣”中左衝右突，所向披靡，其麾下士卒也其染，嗷嗷地跟著猛衝猛打，充滿了一往無前的悍勇。
劉備劉備立於高臺之上，看著兩位義弟練兵馬，眼中出久違的欣之。他面如冠玉，兩耳垂肩，雙手過膝，雖歷經坎坷，顛沛流離，但眉宇間那百折不撓的堅毅與寬厚仁和的氣質，卻愈發沉澱。失去徐州，寄居小沛，固然是奇恥大辱，卻也讓他有了沉下心來，重新梳理部、磨礪爪牙的機會。看著這些重新凝聚在他邊計程車卒，他相信，只要心存漢室，仁德待民，總會有重整旗鼓、匡扶社稷的那一天。
“好！雲長沉穩，翼德勇猛，有此兵，何愁大事不！” 劉備掌讚道。
就在這時，一名親衛匆匆上臺，在他耳邊低語幾句，呈上一封火漆信。
劉備接過信，看到封皮上“鎮東將軍曹”的字樣，眉頭微不可察地一蹙。他展開信，快速瀏覽。信中，曹以極為懇切的口吻，先是對劉備的“仁德”與“志在匡扶”大加讚賞，隨後痛斥呂布“背主忘義，反覆無常，暴徐州，人神共憤”，接著提出“共舉義兵，討伐國賊，拯徐州百姓於水火”的建議，並信誓旦旦地許諾，事之後，必上表朝廷，請以劉備為徐州牧，永鎮東方，二人“共扶漢室，永為盟好”。
信寫得真意切，理由冠冕堂皇，條件也極為人。對剛剛練出一點家底、急於擺困境、甚至奪回徐州的劉備而言，這無疑是雪中送炭，甚至是天賜良機。
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